แผนการเงินองค์รวม

เหมาะกับใคร

• อยากเห็นภาพการเงินทั้งชีวิตในแผนเดียว
• กำลังมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น แต่งงาน มีลูก ซื้อบ้าน เปลี่ยนงาน
• มีรายได้ดีแต่รู้สึกเงินไม่เหลือ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

• วิเคราะห์กระแสเงินสด หนี้ และงบดุลส่วนบุคคล
• ความเสี่ยงและความคุ้มครองที่ควรมี
• แนวทางการลงทุนตามเป้าหมาย (ระดับหลักการ)
• วางแผนภาษี
• วางแผนเกษียณ
• การส่งต่อทรัพย์สิน/มรดก
• รายงานแผนการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร + แผนปฏิบัติ
• นัดติดตามผล

ขั้นตอน

1. 1

   คุยเป้าหมายและขอบเขต

2. 2

   ส่งใบเสนอราคา + รายการข้อมูลที่ต้องเตรียม

3. 3

   เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

4. 4

   นำเสนอแผนและปรับแก้

5. 5

   ติดตามผลตามที่ตกลง